Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire...

C'est la deuxième collaboration entre le réalisateur Mamoru Hosoda et le compositeur Masakatsu Takagi qui avait déjà écrit la musique superbe des Enfants Loups  (sortie chez MILAN). Ce sont les deux seuls longs-métrages de ce compositeur qui est aussi vidéaste. Ici encore, la musique est magnifique, romantique et elle porte à merveille l'ambiance féérique et touchante du film. Un must.